Le corps martyrisé de Brandon est retrouvé en contrebas de la maison de Poot et de Wallace. Wallace est bouleversé. D'Angelo a passé la nuit avec l'une des strip-teaseuse d'Orlando, Chardene. Levy obtient la libération conditionnelle de Bodie. Grâce à McNulty, Omar peut dire adieu à son amant assassiné. Devant le spectacle de l'horreur de son agonie, il accepte de collaborer avec la police. Rawls ordonne l'arrestation immédiate de D'Angelo, à la grande fureur de McNulty qui estime que pour un piètre résultat son supérieur va ruiner toute l'enquête en cours. Daniels pourra-t-il s'y opposer ?...
